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【央视新闻客户端】
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记者丨骆轶琪 编辑丨朱益民
随着三季度财报披露进入尾声,芯片设计产业链厂商在存储行情持续高涨、端侧AI快速发展的背景下,业务发展弹性也逐渐浮出水面。
21世纪经济报道记者综合梳理各细分领域头部芯片设计厂商的业绩发现,随着第三季度手机行业进入备货旺季,产业链厂商的业绩表现也在呈现向好成长趋势,当然考虑到手机已经是进入相对稳态发展的行业,向其他类别智能终端寻求发展机会自然成为重要命题。
尤其在当前大模型快速发展背景下,端侧AI被公认具有较高成长潜力,立足于AIoT产业链的公司也在第三季度实现了较为可观的成长性。
更不可忽视的是存储产业链,二级市场的股价波动背后,反映出存储厂商正受益于本轮新周期的发展。但存储作为各类终端的关键部件,其涨价行情也逐渐影响到终端市场的出货节奏。
有手机行业高管就对21世纪经济报道记者直言,这会对手机备货与销售节奏都带来影响——这显示出,在外部环境变化和周期波动中,芯片设计厂商都应寻找更多元和确定性的成长曲线,厂商已经在试图给出答案。
存储跃起
与上一轮存储厂商业绩高涨逻辑类似,本轮存储厂商的盈利能力扭转,核心逻辑也在于上游存储原厂控产甚至停产部分产品,导致的供不应求。
这推动国内头部存储模组厂商均在第三季度实现了业绩“飞跃”。
江波龙财报显示,第三季度实现营业收入65.39亿元,同比增长54.6%,同比增速明显加速,环比增长10.09%、增速有所放缓。
第三季度实现归母净利润6.98亿元,同比大幅增长1994.42%,该表现已经完全迥异于前两个季度同比下滑的表现,环比也大幅上涨318.94%。
公司方面指出,整体业绩延续自二季度以来的改善趋势。其在稳步推进业务拓展,企业级存储业务依托自研技术,积极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大,带动客户结构优化;海外业务在良性发展基础上延续高增长趋势。
除了模组业务之外,开发自研芯片也是江波龙近些年来的重点业务方向。根据披露,截至三季度,公司自研主控芯片累计部署量突破1亿颗,自主设计并成功流片了首批UFS自研主控芯片,并已与存储原厂闪迪基于公司UFS4.1自研主控达成了战略合作。
佰维存储更为详细分析了存储行情的变迁。根据分析,受全球宏观经济环境影响,存储价格从2024年第三季度开始逐季下滑,2025年第一季度达到阶段性低点,公司一季度产品销售价格降幅较大。但从第二季度开始,随着存储价格企稳回升,公司重点项目逐步交付,销售收入和毛利率逐步回升。
这令其第三季度也实现了亮眼的财务表现。期内实现实现营收26.63亿元,同比增长68.06%,延续第二季度趋势,环比增长12.4%,相比前一季度增速有所回落。第三季度归母净利润2.56亿元,同比增长563.77%,大幅扭转前两个季度同比下滑的增速表现,环比大幅增长1005.4%,与同比表现类似。
值得一提的是,两家头部存储模组公司的存货或合同负债有较大增长。通常来说,前者代表厂商的备货情况,后者则代表潜在订单情况。
记者测算发现,江波龙存货相比去年末增长8.7%,截至9月末为85.17亿元;佰维存储的存货相比去年末大幅增长61.01%,截至9月末存货为56.95亿元。此外,江波龙的合同负债显著增长230%,截至9月末为3.13亿元。
佰维存储在公告中谈及,前三季度经营性现金流净额为负,主要原因系公司基于业务成长,针对大客户需求进行备货。
澜起科技作为深耕数据互联芯片的厂商,?
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