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来源：晨明的深度策略思考
站在11月初，一个比较重要的工作是展望明年的行业配置思路，以便研究前置。行业比较方面，我们基本的框架是“位置→展望→坐标→高频跟踪”。本篇主要梳理我们对“位置”和“展望”的一些思考。
位置：基于三季报，定位各行业处于自身经营中周期的哪个阶段。
右侧的行业：
（1）强扩张期强回升期（供需两旺，景气最高）：AI（主要是海外算力相关）、存储（两存相关的设备/材料，以及芯片）、端侧、储能（电池/系统）、医药研发（CXO）、部分出口链α（主要是非美出口+对美品牌出口龙头）。
（2）弱扩张期弱回升期（供需缺口，看涨价）：铜箔、中低端CCL、钾肥、玻纤、风电轴承/叶片/铸锻件、铜等。
左侧的行业：
（1）出清末期（已出拐点）：储能（磷酸铁锂/电解液/二线电池/锂矿）、风电电缆、存储模组、液冷、电表、部分涨价品（如刀具/玻璃）。
（2）出清中期（部分品类进击球区）：储能（6F/电解液溶剂和添加剂/隔膜/铝箔/锂电设备）、储能逆变器、风电整机、顺周期和部分汽车零部件。
（3）出清初期：反内卷、对美出口链、猪周期、部分新消费。
展望：对于展望以及投资策略的构建，我们主要基于终端需求及产业链的视角。
需求是β，供给是α，行业比较主要在于抓β。基于需求侧与产业链的视角，我们可以构建景气策略与反转策略，二者搭配或许可以有助于波动率的控制。
景气策略：明年预计仍处于向上周期的五个需求：美国AI（包括算力/存力/电力等）、端侧、美国医药、国内储能、国内及欧洲海风，此外还有全球制造业PMI挂钩的铜。
反转策略：按置信度分为三档——
（1）第一档：终端需求已经在右侧，沿产业链中上游去找基本面还在左侧或者底部的环节，这类品种反转置信度高，Q4可重点布局。储能（锂电材料及设备/二线电池/锂矿）、风电（整机/电缆）、AI（液冷/存储模组）。
（2）第二档：终端需求还在底部或左侧，但明年有一定的反转预期。国产算力（数据中心产业链/晶圆代工厂等）、美国地产链（工具/家居等）、美国“再工业化”（高机/叉车/工程机械）、欧洲储能（工商储/户储）。
（3）第三档：需求在左侧，当前反转能见度仍不高，但赔率合意，跟踪布局信号。内需顺周期（等11月底财政预期逐渐明晰）、反内卷（等政策）、猪周期（已在降速，等价格）。
风险提示：地缘冲突超预期；流动性宽松低预期；稳增长力度低预期等。
报告正文
一、Q4及明年的行业配置思路
本文复盘2012年至今的典型主线行情，希冀能对当下的主线行情提供参考。站在11月初，一个比较重要的工作是展望明年的行业配置思路，以便研究前置。行业比较方面，我们基本的框架是“位置→展望→坐标→高频跟踪”。本篇报告主要梳理我们对“位置”和“展望”的一些系统性思考。
首先，我们先明确“位置”。
由于当前策略通用的一二三级行业分类+整体法计算数据存在诸多堵点、本质上是构建“黑箱”，我们建议可以打开黑箱，直接通过龙头公司来进行行业比较。（详见25.8.27报告《行业比较框架：把握“位置感”》）。
因此，我们构建了涵盖A股多数细分行业、总计1300+公司的数据库，可以直接观察龙头公司的盈利周期、产能周期、库存周期、杜邦拆解、现金流、估值、筹码等情况。以期实现：直接观察行业内龙头公司的情况→总结行业情况→进行
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