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来源:中信证券研究
中国加强关键矿产及高科技制造品出口审查,相关制造业的“护城河”策略正在成型。
关键矿产关乎产业竞争力与国家安全,已成为地缘竞合的前沿博弈领域。伴随着逆全球化思潮的兴起、地缘政治摩擦的加剧以及全球产业链的战略性重构,资源安全至关重要,资源国主动干预供给有望为关键矿产带来持续的供给约束及战略溢价。
在关键矿产中,以稀土、钴、锡为代表的小金属兼具产量小且供给集中度高的特点,若主要供给国收紧供给约束,其全球供应受影响程度或较大。建议关注小金属供需格局变化带来的配置机会。
从产业链的角度看,当一国对全球供应有足够的影响力时,理应将份额优势转化为全球定价权和利润。长期来看,中国制造业在全球的利润占比向增加值占比靠拢的过程,就是股票市场市值倍增的过程。考虑到短期利润兑现、中期景气回升和长期叙事逻辑的平衡,当前仍然主要关注偏上游的资源板块和传统制造业。
需要密切注意的是,近期中国的出口审查举措,已经不局限于以稀土为代表的战略资源品,有些关乎国家安全、制造技术优势的领域,不只是一个商品,也是产业命脉和中国相对竞争优势所在。制造业安全也需要关注。
关键矿产战略价值日益凸显 关乎国家安全
全球能源转型大背景下,风电、光伏发电和电动汽车电池等清洁能源技术在全球的广泛应用正加速各国从燃料密集型向矿产密集型能源系统转变。与传统产业相比,新兴清洁能源产业在开发利用方式上对以锂、钴、镍、稀土、碲、铟、镓等为代表的关键矿产的依赖度更高,这意味着关键矿产资源将在全球能源转型过程中承担着日益重要的战略性角色。
关键矿产资源的消费量将大幅增长
随着关键矿产战略价值的提升,以限制出口、上调税费、限制外国投资、资源国有化以及成立类OPEC垄断联盟等为表现形式的资源民族主义现象在新兴经济体中逐渐涌现。资源国有望通过主动干预供给侧,为关键矿产注入战略溢价,以此打破资源国在全球价值链中长期处于议价权缺失的弱势地位,关乎国家安全。
资源民族主义的五类政策表现形式
资源国矿产供给约束政策分析框架示意图
分国别来看,印尼方面,镍出口管制在价值留存方面卓有成效,未来印尼有望通过调整生产配额政策、打击非法采矿等方式进一步强化对镍、锡等资源的供给约束。刚果(金)方面,从钴出口禁令转向更精细灵活的出口配额制,有望给钴价带来持续支撑。美欧方面,虽意图推动关键矿产供给多元化与本土化,但受制于资源、技术、资金、监管等多重困难,短期内或难实现。
海外关键矿产资源国近年来强化本土资源保护的例证
美欧等需求国更关注供应链多元化与安全性问题
小金属矿产供应受政策影响更大
在关键矿产中,以稀土、钴、锡为代表的小金属兼具产量小且供给集中度高的特点,前五大供给国占全球产量比重平均在85%以上。若主要供给国收紧供给约束,其全球供应受影响程度或较大。
关键小金属矿产由于资源稀缺叠加供给集中度高,其供应更易受政策约束
小金属和贵金属的全球年产量显著少于黑色金属和基本金属
小金属的产量国别集中度普遍较高
把握相关投资机会
具体来看:
1. 稀土:管制力度全面升级,推荐产业链战略配置价值
2025年10月9日,商务部联合海关总署等部门发布多项公告,对稀土相关物项、技术、设备及原辅料实施出口管制,管
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